O Credit Suisse recomprará até 3 bilhões de francos suíços (US$ 3 bilhões) em dívida, em uma tentativa de mostrar sua força financeira e tranquilizar os investidores preocupados com o custo de uma planejada reestruturação.
Especulações sobre o futuro do banco suíço ganharam tração nas mídias sociais na última semana, em meio à rumores de que a instituição talvez precise levantar capital na ordem de bilhões de francos, o que levou a queda das ações e dos preços de títulos.
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O Credit Suisse anunciou uma oferta de recompra de 1 bilhão de euros em dinheiro de oito títulos de dívida sênior denominados em euros ou libra esterlina e outra oferta para recompra de 12 títulos de dívida sênior denominados em dólares por até US$ 2 bilhões.
A recompra reduz as dívidas do banco e é uma tentativa de aumentar a confiança de investidores, ainda que questões centrais sobre sua reestruturação – e se precisará ou não de capital novo para financiá-la – permaneçam em aberto.
O banco disse que a operação “nos permite aproveitar as condições de mercado para recomprar dívida a preços atraentes”.
As ações do Credit Suisse subiam 5,2%, a US$ 4,44 cada, por volta de 10h15 (horário de Brasília). O preço de seus títulos denominados em euros avançava mais cedo.
Christian Schmidiger, analista do banco Zuercher Kantonalbank, disse que os títulos estão sendo negociados atualmente com um alto desconto, o que permitiu ao Credit Suisse reduzir a dívida a um custo baixo. Ele afirmou ainda que a medida também foi um “sinal de que o Credit Suisse tem liquidez suficiente”.
A recompra foi anunciada depois que fontes disseram recentemente à Reuters que o Credit Suisse estava sondando investidores em busca de financiamento, abordando-os pela quarta vez em cerca de sete anos.
Um dos maiores bancos da Europa, o Credit Suisse está tentando se recuperar de uma série de escândalos, incluindo um prejuízo de mais de US$ 5 bilhões com o colapso da empresa de investimentos Archegos no ano passado.
Sob uma reestruturação lançada pelo presidente do conselho de administração, Axel Lehmann, o banco prevê encolher seu negócio de banco de investimento para se concentrar ainda mais em gestão de patrimônio.
Somente nos últimos três trimestres, os prejuízos do Credit Suisse somaram quase 4 bilhões de francos suíços. Dadas as incertezas, os custos de financiamento do banco dispararam.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Credit Suisse anuncia recompra de dívida para acalmar investidores no site CNN Brasil.
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